近日，中国证券投资基金业协会（以下简称协会）第三届投资者教育委员会（以下简称委员会）2024年工作会议在上海召开。内外资公募基金管理人、私募证券基金管理人、私募股权基金管理人、投资顾问、销售机构、财经媒体、地方协会等委员会委员及授权代表参加，证监会相关部门派员和协会有关负责同志一并参加会议。会议就如何进一步落实《公募基金投教工作指引》听取了委员的意见建议，围绕“以投资者为本”的工作理念开展行业实践交流分享，并研究和部署了委员会下一步重点工作。
会议指出，基金作为资本市场重要的投资工具，在服务实体经济、促进科技创新、满足居民理财需求等方面发挥着重要作用，基金行业高质量发展离不开理性、稳健、长期的投资者群体。过去一年来，委员会机构类型丰富、特色鲜明、优势互补，持续发挥“头雁效应”，优化投资者群体画像，在协会创设的“基金行业在行动”品牌活动中，围绕基金知识普及、基础研究、养老金、绿色投资、防范非法集资等主题，在“防非宣传月”“投教纳入国民教育体系”“金融消费者保护宣传月”“世界投资者周”等证监会专项活动期间，走进社区街道、机关企业、科研院校，触及“一老一小”重点人群，持续扩大行业投资者教育的影响力与覆盖面。
会议强调，投资者是资本市场的基石，加强投资者教育是基金行业各个市场主体应该履行的社会责任。下一步，委员会将重点围绕以下方面，发挥示范引领作用：一是要坚持以客户为中心，做好投资者共情陪伴。将投资者教育融入企业文化，把中小投资者关切的基金知识、政策解读、疑问解答等话题作为投教重点，提升与投资者双向互动的质量。二是要秉持寓教于乐的理念，创新触达投资者的方式。通过微电影、微短剧、生成式人工智能等喜闻乐见的传播形式，避免说教，表达言简意赅、语言通俗易懂，让更多投资者“看见”。三是要强化功能性定位，实现社会效益与经济效益相统一。将投资者教育合规、合理、有机融入服务全流程中，与公司战略保持一致，增强投资者教育服务工作的可持续性，才能持之以恒、久久为功。四是要落实投教工作指引，加强投教资源共建共享。完善基金行业投教资源库，推动构建投教评估体系，加速形成体系明确、奖励先进、争相发力的投教工作新局面。
下一步，协会将在证监会的指导下，以“服务、自律、桥梁、创新”为宗旨，以投教委员会为依托，以国家级互联网投教基地为载体，组织引领基金行业机构更好地服务居民财富管理需求，全面贯彻大投保“一盘棋”理念，不断提升投资者的获得感和幸福感，积极推进投资者教育工作高质量发展。